AccorHotels est entré en négociations exclusives avec une nouvelle société d’investissement hôtelier pour la cession de 85 hôtels qu’il exploite actuellement en propriété ou en location.
Ce portefeuille est constitué d’un Pullman, de 19 Novotel, 13 Mercure, 35 Ibis, 3 Ibis Styles et 14 Ibis budget. Ces établissements sont pour la plupart situés en France (61 hôtels) et en Espagne (9 hôtels), et d’autres en Italie, au Portugal, en Allemagne, en Autriche, en Belgique et aux Pays-Bas. "Tous ces hôtels resteront affiliés aux marques AccorHotels par le biais de contrats de franchise. La société, qui sera opérationnelle d’ici la fin du premier semestre 2016, sera à terme le premier franchisé d’HotelServices", précise le groupe.
... Des sommes colossales en jeu
AccorHotels cèdera les murs de 28 hôtels détenus en propre à son nouveau partenaire, et l’ensemble des 85 fonds de commerce des hôtels inclus dans l’opération, pour un montant global équivalent à la valeur d’expertise (GAV) de ces actifs, soit 146 millions d’euros. Les murs des 57 autres hôtels sont actuellement détenus par Foncière des Régions, Axa IM – Real Assets (agissant pour le compte de ses clients) et Invesco, et ont fait l’objet d’accords de cession assortis de droits de substitution. Ils seront rachetés directement par la nouvelle entité, aux termes et conditions annoncés en octobre et décembre 2015, soit pour une valeur de 358 millions d’euros.
L’acquéreur est une société d’investissement hôtelier nouvellement créée, qui sera détenue à 70% par Eurazeo et à 30% par AccorHotels. Un troisième investisseur institutionnel pourrait venir rapidement compléter l’actionnariat. Cette entité disposera de ressources importantes pour restructurer et développer le portefeuille constitué, avec notamment une enveloppe de plus de 100 millions d’euros pour la rénovation des hôtels.
